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Date:September 23-25, 2022

時間:2022年9月23日-25日

HCCE CHINA 2022上海國際酒店用品及餐飲業展覽會
Shanghai International Hospitality Supplies & Catering Industry Exhibition 2022
2021酒店用品行業報告:2萬億存量市場呼喚品牌升級
發布時間:2021-11-11

時代商學院 雷映

2020 年初以來,受新冠疫情影響,酒店業出租率發生大幅下跌,曾一度降至10%低位,導致全行業虧損。隨著國內疫情整體得到防控,經濟活動和旅游消費逐漸恢復,2021年二季度,錦江、首旅、華住三大酒店集團全部實現單季度扭虧為盈。

與此同時,酒店龍頭企業不斷擴張門店布局,從三大酒店集團的開店計劃看,2021年,錦江計劃開店數量為1500-2500家,首旅酒店計劃開店數量為1400-1600家,華住酒店計劃開店數量為1800-2000家。

隨著酒店業盈利快速復蘇和業務擴張加速,支撐酒店業擴張和運營的酒店用品行業,又在經歷怎樣的發展狀況?事實上,不同于酒店行業的高行業集中度與集團化、連鎖化、品牌化運營,酒店用品行業多年來呈現品類繁多、經營規模偏小且行業格局極度分散的發展特點。本報告以行業發展規律與上下游聯動為觀察視角,從酒店用品現狀、酒店用品行業現狀、酒店業品牌升級倒逼酒店用品行業品牌化發展、酒店用品專業市場升級的角度,逐一解讀目前我國酒店用品業的發展現狀與未來趨勢。

首先,酒店用品因品類繁多、涉及的產業門類寬泛,導致酒店用品產品供應企業缺乏對酒店用品市場的高度重視和專業定位,僅把酒店作為其下游銷售渠道之一,使得我國酒店用品業在高達2萬億的產值規模下,缺乏成規模的龍頭型企業**行業進行產品升級。

然而,隨著酒店行業在資本加持下加速連鎖化、品牌化以及酒店產品類型的持續創新升級,長期處于分散、且同質化嚴重的酒店用品供應狀況大幅落后于終端需求的進化,也導致酒店用品行業形成目前“有品類無品牌”的現狀。

未來,隨著我國酒店產品的結構從以經濟型連鎖酒店為主逐步升級為以中高端連鎖酒店為主,且各檔次下的酒店品牌集中度不斷提升,必然倒逼我國酒店用品行業的行業集中度提升和品牌化運營。這對于酒店用品專業市場而言,亦是品牌化的良機,作為我國酒店用品傳統的主流銷售市場,酒店用品專業市場可有效契合行業內“有品類無品牌”的缺口,充分運用移動電商、直播、虛擬現實等新技術創新升級商業模式,打造酒店用品終端銷售品牌,實現線上線下融合。

酒店用品現狀:品類繁多,缺乏品牌

酒店用品是為酒店提供**服務的相關產品,即為滿足酒店、餐廳及會所營運需求的一系列產品。作為酒店經營必不可少的軟硬件,酒店用品市場的變化發展與酒店運營需求緊密相關。

住宿需求源于人的出行旅游。建國之初至21世紀前,為滿足政府公務出行及外賓接待,我國酒店行業呈現“招待所+五**”啞鈴式供給結構。2000年后,隨著市場經濟的逐步推進與商務活動繁榮,為滿足“招待所太差,五**太貴”的終端需求,經濟型酒店應運而生,錦江之星、漢庭、7天、如家等經濟型連鎖酒店品牌開始暫露頭角。

2010年至今,經濟型酒店的過度飽和疊加居民收入水平上升后消費升級趨勢下,中端酒店的投資潮興起。各酒店集團邁向多品牌戰略,著手發展中端酒店品牌,全季、麓楓、亞朵、錦江都城等終端酒店品牌在這一時段鵲起。

不難發現,不管是“招待所+五**”1.0版本,還是經濟型連鎖酒店品牌鵲起的2.0版本,抑或是目前正在邁向中高端酒店結構性升級的3.0版本,酒店始終緊跟終端消費需求變化,酒店產品和品牌的不斷升級是我國酒店運營亙古不變的常態。酒店運營的升級,亦包含對酒店用品的品質要求升級。

然而,不同于酒店業的集團化、連鎖化、品牌化發展,酒店用品相關的企業整體規模偏小且極度分散,缺乏集團化的大型企業**行業進行產品創新與升級,更難以見到相關的酒店用品品牌。此外,由于酒店用品本身涵蓋的產品類型、產品品類繁多,且同類型產品可以擴展至家居、航空等銷售渠道,導致酒店用品的供應企業很少將自身定位為專營酒店用品的企業,更少見酒店用品相關的供應企業專門針對酒店用品進行產品研發和創新。

從技術水平看,國內酒店用品的生產制造以普通酒店用品為主,產品檔次較低,產品的品種、設計與開發、應用水平,甚至產品標準的制定方面都相對滯后,特別是在智能化、個性化、風格化等高端酒店用品產品上自主開發能力不強。從產品結構看,高端酒店用品還大量依賴進口,存在需求缺口,而普通型酒店用品集中于價格競爭,效率低下,與下游市場對比,酒店用品行業目前仍處于呼喚集中化、品牌化的2.0版本。

根據使用情況及產品類型劃分,目前,我國酒店用品主要分為十個系列,包括酒店餐具系列、酒店清潔設備系列、酒店餐飲設備系列、酒店大堂系列、酒店客房用品系列、酒店家具系列、酒店專用電器系列、酒店智能管理系列、酒店服飾系列、酒店其他配套系列。

例如,酒店大堂作為酒店的形象展示處,一般都裝飾得比較富麗堂皇。酒店大堂用品在硬件方面,一般包含電腦,打印機,發票打印機,復印機,掃描儀(包括公安傳輸系統身份證掃描儀),點鈔機,房卡制作機,電話機(對講機),帳夾(文件柜),計算器(普通的)其余都是些表單和裝訂工具,軟件方面一般包含:房卡系統,酒店管理系統,會員系統,發票系統,公安傳輸系統,以及可以連接消控中心的緊急呼叫系統。此外,還有雨傘架、標示牌、服務用車等。

不難發現,酒店用品產品覆蓋了人的衣、食、住、行的各個領域,上游的供應鏈更是涉及紡織品、燈飾、五金、瓷器、智能電子產品、日化洗護、軟件系統等各個行業。

酒店用品行業現狀:規模達2萬億,以品類形成產業聚集

根據酒店用品協會的資料,2018年,酒店用品產值約為1.82萬億元,2013-2018年的復合年增長率為6.9%,市場規模持續穩定增長。而全球企業增長咨詢公司Frost & Sullivan(弗若斯特沙利文咨詢公司)的研究報告預測,2018-2023年,中國酒店用品市場的復合增長率約為6.4%,酒店用品產值將在2023年達到2.47萬億元,酒店用品市場規模有望維持穩定增長。

雖然酒店用品行業的市場規模達到2萬億,但由于涉及的產品品類眾多,且五金、陶瓷、紡織品等具體品類的酒店用品生產企業鮮有**酒店用品,僅僅把酒店列為下游銷售渠道之一,因此酒店用品的上游生產企業多以其所生產產品品類劃分行業屬性,并在地理上形成具體品類的產業集群。

從品類劃分的產業集群看,廣東省是全國酒店用品*大的生產基地,聚集了全國三分之一以上的酒店設備及用品制造廠家,其中,廣東樂從、龍江是中國家具生產重鎮,廣東潮州以陶瓷生產而聞名,江門新會區的五金不銹鋼制品產值在2020年達到200億元,深圳則是餐具設備生產基地。不難發現,廣東地區匯聚了廚房設備、陶瓷餐具、玻璃器皿、不銹鋼制品、清潔洗滌等酒店用品制造企業。

此外,江浙地區則聚焦于酒店客房用品生產,江蘇揚州的一次性用品生產,江蘇南通的布草生產以及江蘇淮安的毛巾生產,以及“水晶之都”浙江浦江的玻璃器皿生產、浙江永康的餐具生產,都集中于這一區域。北方地區中,山東博興縣興福鎮是“中國不銹鋼第一鎮”,山東淄博與河北唐山是我國北方重要的瓷器生產基地。

酒店用品行業變革前夜:下游倒逼行業升級

綜上,與酒店向中高端升級與酒店運營集團化、連鎖化、智能化的發展節奏為參照,酒店用品行業必然隨下游需求的變動,存在行業升級的壓力與迫切性。

目前,我國聚焦于酒店用品行業的企業多以小型企業為主,市場格局分散,研發投入不足,產品同質化嚴重且缺乏特色,以價格競爭為主,出口價格低。

以企業數量與企業資金規模為觀察視角,可見一斑。Frost & Sullivan的研究報告顯示,2018年,中國有超過17000家酒店用品制造商。時代商學院統計,截至2021年10月18日,wind全球企業數據庫中搜索名字里含“酒店用品”的境內存續企業有19977家,其中注冊資本在3000萬-5000萬的僅有180家,注冊資本在1000萬-3000萬的僅有1724家,注冊資本在500萬-1000萬的為3803家,注冊資本在500萬以下的超過14000家。

從酒店用品行業的上市企業數量看,目前A股市場沒有以酒店用品行業為主營的上市企業,新三板市場則有鴻盛華、歐佩股份兩家酒店用品經營相關的公司,其中鴻盛華主要以航空公司直接供貨商為客戶,為航空公司運營商、服務供應商和酒店用戶、旅行社用戶提供襪子、眼罩、拖鞋、套包等紡織用品,而歐佩股份則從事航空,酒店,名宿,游輪,零售,浴場用的洗護個人護理用品的生產、研發、銷售以及技術進出口業務。從營業收入結構看,歐佩股份是資本市場中唯一以酒店用品為主營的企業。

與酒店用品的格局分散、且融資渠道受限不同的是,目前我國酒店行業的上市公司有9家,且大多集中在2000年左右上市。其中,錦江酒店(600754.SH)、首旅酒店(600258.SH)、華?。℉THT.O)作為酒店行業三巨頭,分別于1996年、2000年、2010年上市,在資本加持下,實現了集團化、多品牌、連鎖化的快速擴張。

中國飯店協會發布的行業數據顯示,2020年,我國前十大酒店集團公司的客房數量占全國酒店行業客房總數的比例為64.35%,其中錦江國際集團的客房數量占全國酒店行業客房總數的比例為20.18%,華住酒店集團客房數量占全國酒店行業客房總數的比例為13.91%,首旅如家酒店集團客房數量占全國酒店行業客房總數的比例為9.22%,酒店業三巨頭合計客房數量占全國酒店行業客房總數的比例為43.31%。不難發現,我國酒店業的市場集中度較高,以集團公司為經營單位的CR10市占率為64.35%,CR3市占率為43.31%。

我國酒店業的品牌格局也呈現較高的集中度。前瞻產業研究院的*新報告顯示,2020年,我國經濟型連鎖酒店品牌CR10的市占率為52.61%,我國中端(三**)連鎖酒店品牌CR10的市占率為70.77%,我國高端(四**)連鎖酒店品牌CR10的市占率為26.41%,豪華型(五**)連鎖酒店品牌CR10的市占率為34.01%。

2020年,我國酒店行業的連鎖化率為31%,對比發達國家酒店品牌連鎖化率超60%,我國酒店品牌化的空間仍然較大。目前,我國經濟型酒店的市場占比達65%,是主要的酒店類型。然而,對比歐美市場,酒店產品呈現以中高端為主的結構,中高端酒店的市場占比高達50%。

中國飯店協會發布的2015-2019年《中國酒店連鎖發展與投資系列報告》顯示,2015-2018年,中國酒店客房數量從215.01萬間增長到了 414.97萬間,期間的年均復合增長率為17.87%,其中經濟型酒店客房數量的復合增長率為12.40%,中高端酒店客房數量的年均復合增長率為33.73%。也就是說,在當前消費升級趨勢下,我國中高端酒店的結構占比在不斷提升,向歐美市場的酒店市場結構靠近,在未來成為我國酒店的主體類型。

以上下游聯動為觀察視角,我國酒店用品的行業發展階段與下游酒店行業的發展階段存在一定的斷層。下游酒店行業已經形成較高的行業集中度,并且在產品持續結構化升級的過程中,品牌集中度、連鎖化率亦在不斷提升。

下游需求的變動**上游格局變動。酒店業的集團化、連鎖化、品牌化運營下,對酒店用品進行統一采購、以及不同品牌運營下酒店用品配置隨連鎖化呈現特點的風格,必將對下游酒店用品供應產生品牌化、個性化、采購渠道穩定等要求。錦江酒店在其2020年年報中表示,公司通過“錦江品牌創新產業園區”和全球采購共享平臺合作建立了集辦公、研發、實景建模、體驗交流為一體的酒店產品沉浸式線下體驗中心,全面展示各品牌核心體驗及特色,為公司乃至行業提供一個酒店產品的五維體驗空間。華天酒店(000428.SZ)則在其2021年半年報中表示,報告期公司與首批18家湖南本土“名特優”品牌企業簽署戰略合作協議,通過集采合作進一步管控采購成本,穩定提升產品質量。

不難發現,在酒店業實行連鎖化、集團化運營下,亦對上游的酒店用品市場提出了品牌化的要求,酒店用品業目前面臨產品品牌化、智能化、個性化等迫切發展趨勢。時代商學院統計,截至2021年10月18日,天眼查數據庫中搜集的酒店用品相關項目品牌(含集團型公司品牌、族群型公司品牌)為48個,面對龐大且穩定增長的酒店用品市場,我國酒店用品類相關品牌已初露端倪。

酒店用品專業市場升級:線上線下融合

一般而言,酒店運營的采購周期因產品類型及運營規模而不同,其中,五**酒店以及四**酒店每兩周一次或每月一次補充一次性產品、陶瓷餐具、玻璃器皿等日常用品,而廚房設備、器皿、紡織品等大型采購等為每半年補貨。

酒店用品專業市場的建設與運營,將繁多的酒店用品品類和極度分散的酒店用品供應企業在地域上集中,極大地增加了酒店采購的便利性,因此酒店用品的傳統銷售主要通過大型的酒店用品專業市場來完成。

不過,隨著移動電商、直播、虛擬現實等新技術融合下,酒店用品專業市場的商業模式亦在不斷升級。不管是錦江酒店的酒店產品沉浸式線下體驗中心,抑或是華住集團推出華住云采購平臺,酒店業龍頭公司的舉動也指出了酒店用品傳統銷售模式的未來方向,即線上線下融合與體驗式服務。

以廣州市為例,作為全國酒店用品配套供應鏈*齊全的區域中心,以廣交會為核心的進出口貿易核心城市,廣州市的專業批發市場發展起步早,總體規模大,形成了多個享譽全國的產業集群,如廣州國際輕紡城、廣州白馬服裝市場、**環球商品貿易港、廣州創投小鎮等多類型項目,這些發達的專業市場是廣州傳統商貿功能的重要載體,推動廣州千年商都向現代商都的全面躍升。

2019年以來,廣州將專業批發市場改造提升列入城市更新九項重點工作,已累計127個專業市場完成轉型疏解,取得階段性成效。

在此背景下,南天國際酒店用品市場所在地塊被納入2019年廣州69個重點改造項目之一,廣州佳兆業中心與原南天國際酒店用品批發市場達成協議,擬采用專業市場升級改造模式,將南天項目打造為產業標桿,集全球產品運營、展覽發布、創意研發、平臺服務等于一體的多元化、綜合型新南天酒店用品展貿中心5.0。

建于1999年7月的南天國際酒店用品專業市場是業內頗具影響力的展貿中心之一。據南天官網信息顯示,其占地約20多萬平方米,商鋪1600多間,并配套有物流貨運中心、銀行、郵政、電子商務中心、10萬平方米的倉庫及1.5萬平方米的大型停車場,**開設廠家直銷中心、**酒店用品街等專業采購區域。

用精細化、品質化的思路和創新舉措,為采購商和經營企業提供了全面、快捷的一站式采購模式和體貼人性化的服務,產品銷售覆蓋全國、遠銷歐美及東南亞等地,年成交額超50億元人民幣,得到了政府及行業專家的一致認可,并屢獲殊榮。

2022上海國際酒店用品及餐飲業展覽會

Shanghai International Hospitality Supplies & Catering Industry Exhibition 2022

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